Древняя легенда говорит о чуде: если медведь попробует чеснок в сочетании с полынью, его облик может измениться, и зверь превратится в человека. Так произошло когда-то с двумя медвежатами, чьи судьбы после этого избрали необычный путь. Взрослея, они получили человеческие тела, но внутри осталась та самая мощь и дикость, которые когда‑то принадлежали лесу: их привычки и сила всё ещё напоминают о звериных корнях. Один из юношей выбрал службу закона и стал полицейским, другой же углубился в темные слои города и стал бандитом; они даже не подозревали о существовании друг друга, ведя параллельные, казалось бы несовместимые жизни. Но стечение обстоятельств, рок и случайности постепенно сплетают их судьбы в одно полотно. Миры офицера и преступника неожиданно сталкиваются в городе, где шум и тьма соседствуют, а страх и любопытство подталкивают к рискованным выборам. Когда пути героев пересекаются, перед ними встает испытание: сохранить человеческий облик и совесть или позволить скрытым звериным инстинктам взять верх. Фильм исследует противоречия силы и ответственности, границы между добром и злом, а также то, как таинственная природа может укрываться за лицами цивилизации.