Исследовательница вместе с мужем — сотрудником департамента здравоохранения — остановила страшную эпидемию, которая успела унести многие жизни. Но, используя генную инженерию, она нарушила природный баланс. Издавна в живой природе добыча научились принимать облик хищника: гусеница походит на змею, крылья бабочки — на глаза совы. Но теперь Нечто начинает имитировать самого опасного охотника — человека, который теперь становится добычей нового вида.