За считанные дни до Рождества странствующий по стране певец Марк оказывается в критической ситуации: его фургон ломается прямо в туманной, лесистой и болотистой местности, где воздух прохладный и пахнет сыростью. Неожиданно появляется странный незнакомец и берёт Марка под руку, проводя к ближайшей забытой ночлежке. Хозяин сдает путнику комнату на ночь и уверяет, что поможет с починкой машины, чтобы герой смог продолжить путь. Однако между гостеприимством и тревожной атмосферой лежит строгий запрет: Марку настойчиво запрещают приближаться к близлежащей деревне и вести себя свободно. В этом месте, полном недомолвок и скрытых опасностей, герой пытается понять, какие силы держат окрестности в напряжении, и зачем нужен столь категоричный запрет. По мере приближения ночи нарастает ощущение надвигающейся угрозы: поломка оказывается не просто технической проблемой, а ключом к загадочной игре, в которой на кону — его собственная безопасность и судьбы людей, встреченных на пути, а также возможные последствия для его будущей жизни и репутации.
Не считая пианино в баре, а также негромкой скрипки, которая звучит в последних кадрах фильма при показе финальных титров, фильм идёт вообще без какого-либо музыкального сопровождения.