Этот фильм переносит зрителя в судьбы двух сестер — Катлы и Маргит, владеющих магическими умениями. Их мать казнена на костре, и девушки вынуждены бежать, чтобы выжить. По пути они вдруг оказываются в доме одной семьи, чьё прошлое тесно переплетено с их собственной утратой: мать там уже умерла, а темнокривая тень трагедии всё ещё витает над каждым членом этого дома. Старшая из сестер, Катла, начинает питать тёплые чувства к хозяину общества — Йоуханну, и между ними завязываются романтические отношения. Однако сын Йоуханна — Йоунас — не принимает новую пассию отца и вступает с ней в конфликт, считая её угрозой для своей привычной жизни. Катла видит в нём препятствие на пути к их общей судьбе и сталкивается с мучительным выбором: сохранить свободу любви или защитить семейное спокойствие. Вокруг личной драмы разворачивается более широкая история о магии, власти и цене, которую приходится платить за выбор, способный изменить судьбу всех участников.
Фильм снят по мотивам «Сказки про можжевельник» братьев Гримм.
Фильм начали снимать летом 1986 года, но в процессе съёмок у режиссёра Нички Кина (1952-2004) кончился выделенный на проект бюджет, и завершить работу над фильмом смогли только в 1990 году.
Фильм снимали чёрно-белым для визуального эффекта и чтобы подчеркнуть, что действие разворачивается в Средние века.