Зезе — выходец из трущоб, притом из наихудшей их части. Он самостоятельно освоил чтение, и имеет тайную мечту: стать настоящим поэтом, носить галстук-бабочку, наслаждаться восторгами от благодарной аудитории и уж конечно, никогда ни в чём не нуждаться. Вот только сейчас проблем у героя выше крыши. Ни тебе подарка к Рождеству (нет денег и всё тут), ни друзей, с которыми можно было бы поговорить и поиграть. Есть только апельсиновое деревце, растущее недалеко от дома Зезе. Однажды сюда приходит известный в городе богач, вот только к чему это приведёт в конце концов — наш герой пока ещё и знать не может...