В тихом provinциальном городке живёт скучающая домохозяйка, чьё внимание давно ушло к повседневной рутине и заботам о доме. Её муж и дочь будто забыли о её существовании, и она чувствует себя ненужной и одинокой. Однажды на её пути появляется загадочный владелец зоомагазина: очаровательный и таинственный человек, который оказывается оборотнем. Между ними вспыхивает неожиданная искра: он видит в ней не усталую жену и мать, а силу и потенциал, которые можно превратить во что‑то большее. Он мечтает о семье и, движимый клятвой преданности, решает привлечь её в свой мир. Ласково и бережно он кусает её за палец на ноге, и она начинает меняться, становясь похожей на него. Но дочь, увидев у мамы клыки и шерсть, вступает в борьбу с тем, что произошло: она не желает мириться с превращением матери и с тем, к чему всё это может привести. Фильм исследует тему любви, самотрансформации и того, как близкие люди порой вынуждают нас изменяться ради сохранения семьи.