Лорис, молодой человек двадцати с небольшим лет, берёт частные уроки фортепьяно у сорокалетней преподавательницы Франсиски. Женщина живёт со своей матерью, в прошлом знаменитой оперной певицей, стремящейся выглядеть моложе своих шестидесяти и всё ещё заглядывающейся на молодых людей. Между Лорисом и Франсиской завязывается роман, и юноша переезжает в дом своей преподавательницы. Здесь на него обращает внимание мать его любовницы. Это вызывает у Франсиски острую ревность, усугублённую давно копившейся ненавистью к авторитету и власти над ней своей матери…