60-е годы XX века. В небольшом курортном городке Криница-Здруй на юге Польши живёт странный старичок – практически немой, хромой, кашляющий, с пораженной грибком кожей. На любом подручном материале – бумаге, картоне, обложках тетрадей, сигаретных пачках, даже на стене – рисует карандашами, акварелью, мелом. Свои работы предлагает «гостям», т.е. попросту прохожим, и просит подаяние. Он называет себя Никифором и ничего не рассказывает о своём прошлом...