Сюжет
На экране разворачивается история молодого циркового артиста, клоуна Сергея Синицына, который принимает решение взять под опеку шестилетнего мальчика из детдома по имени Ванька. Препятствия на пути такого шага кажутся непреодолимыми: юридические барьеры, сомнения окружающих и давление общества, но клоун не сдаётся и продолжает бороться за своего нового сына. Его работа — дарить людям радость, превращать серые будни в праздник и умело расправляться с тревогами публики. Он любит смеяться вместе с ними и верит, что смех способен сплотить людей сильнее любых стен. Но в его душе нет места обману: он не переносит ложь и измену, держит слово и старается быть честным не только на сцене, но и в доме. Постепенно история раскрывает, как забота о Ваньке меняет его саму жизнь: он учится быть терпеливым, ответственным и внимательным к чужим чувствам, сохраняя при этом свет циркового номера и теплоту настоящей отцовской привязанности.