В фильме рассказывается о длительных и непростых отношениях между Вернером Херцогом и Клаусом Кински (1926-1991). Фильм стал последним совместным проектом Херцога и его друга со школы Флориана Фрике (1944-2001), основателя и многолетнего лидера группы Popol Vuh. Фрике сочинил музыку ко многим знаменитым фильмам Херцога.