Юный Альф — изгоем в классе, постоянная мишень для насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Его положение в школьной иерархии заметно ниже, чем у энергичного полноватого Токе, увлечённого сбором насекомых. Но всё изменяется, когда Альф натыкается на японскую мангу о космическом герое Никколо, который жестоко расправлялся с теми, кто притеснял слабых. Вдохновлённый примером, мальчик решается на рискованные шаги. Совместно с Токе они основывают тайный кружок и черпают правила из прочитанной манги, превращая сюжет в реальную стратегию поведения. Ведь двое сильнее, чем один, а нападение кажется надёжной защитой. Постепенно они меняют правила игры в школе, расправляясь с обидчиками поодиночке и почти достигая вершин школьной иерархии. Но вскоре становится ясно, что граница между друзьями и врагами становится всё тоньше, и каждый их шаг в этом спорном предприятии может привести к непредсказуемым последствиям, где реальность переплетается с игрой.
В действительности манги «Никколо», созданной по мотивам труда итальянского мыслителя и политика Никколо Макиавелли «Государь» (где автор обосновал возможность применения любых средств для достижения власти), не существует.
Фильм снят по книге попопулярного молодежного датского писателя Торстейна Томсена, написанной в 2001 году.