Эта киноволшебная драма рассказывает историю Скотта, сына мэра Портленда, чье противостояние городским правилам и статусу проявляется в дерзком уличном поведении и занятии проституцией среди мужчин — формы бунта против навязанных норм. Майк, молодой гей, страдающий нарколепсией и лишённый устойчивого источника дохода, сталкивается с суровой реальностью нищеты и нестабильности. Два уличных искателя, оказавшись рядом, объединяют усилия и отправляются в путь по поиску матери Майка. Их путешествие уводит их в Айдахо — родной город Майка и место, которое он хочет узнать насквозь, затем через Италии путь возвращает их обратно в Портленд. По дороге герои сталкиваются с жестокостью улиц, мечтами о лучшей жизни и поисками собственной идентичности в мире, где границы между дружбой и выживанием постоянно размываются. Их странствие становится не просто географическим маршрутом, а путешествием внутрь себя — через разлуки и встречи, через сомнения и надежды, через сложные отношения, которые меняют их навсегда и подсказывают, что дом иногда оказывается там, где ты готов быть ради друга.
Режиссёр Гас Ван Сент исполнил в фильме камео — роль портье гостиницы, в которой останавливаются Майк, Скотт и Ханс.
Большинство актеров (включая Ривера Феникса, Киану Ривза и Майкла Паркера ) на время съемок переехали в старый дом Гаса Ван Сента в Портланде, Орегон. Они стали причиной такого бардака в доме — постоянные вечеринки, пьянки и посиделки за полночь — что, в конечном итоге, Гас вынужден был перебраться к друзьям чтобы хоть немного выспаться.
Сюжет фильма содержит аллюзию на « Полуночные колокола » Орсона Уэллса, который в свою очередь активно использует материал из «Генриха IV» Уильяма Шекспира.
Название фильма основано на песне группы B-52's.
Главные герои были названы Майком и Скоттом в честь реальных мальчиков по вызову, с которыми режиссер познакомился во время работы над своей предыдущей картиной « Дурная ночь » (1985).