История двух мальчиков-бедняков, Исайи и Джеймса. Джеймс — умственно отсталый ребенок. Их мама умирает от туберкулеза. Перед смертью она старается сделать все, чтобы ее сыновья, если их усыновят, не были разлучены. Но люди не хотят усыновлять Джеймса. Тогда мама решает сделать так, чтобы мальчики покрепче подружились и всегда поддерживали друг друга.