Томми — несчастный семилетний мальчик, который все еще скорбит об умершем отце, параллельно пытаясь примириться с существованием отчима. Когда на его ладони умирает мотылек, мальчика восхищается оставшейся после него «волшебной пылью». Постепенно Томми становится одержим бабочками, видя в них единственный способ спастись от конфликта вокруг и внутри себя.