Фильм рассказывает о Москве. Город показан таким, каким его видят иностранцы. Картина состоит из нескольких музыкальных номеров, каждый из которых демонстрирует одну из достопримечательностей города или просто одну из вещей, которыми гордятся русские: Московский метрополитен, государственный университет, спорткомплекс Лужники, знаменитый русский балет, классические песни и танцы и, конечно, традиционные русские матрёшки.