Действие разворачивается на протяжении трех лет в небольшом приморском городке на побережье Северной Каролины, США. В День матери 1999 года молодой бездомный Марк, увлечённый наблюдением за морскими черепахами, встречает на берегу Джорджа — владельца мотеля, который предлагает ему крышу над головой в обмен на помощь по жилью. Джордж сам — представитель ЛГБТ-сообщества, и между ними рождается взаимное притяжение, перерастающее в любовь. Однако Марк носит ВИЧ и прямо предупреждает Джорджа об этом, что добавляет сложности их отношению. Сюжет охватывает несколько лет, показывая, как они пытаются найти своё место в городе, где стереотипы и страх перед осуждением пытаются расшатать их связь. Фильм исследует темы принятия, надежды и выбора, передавая атмосферу океана, пустынных заливов и тихой, но стойкой любви, которая может возникнуть даже в самых непростых условиях.