13-летний Моррис переезжает вместе с отцом в Гейдельберг, где чуждый ему город и незнакомая культура становятся настоящим испытанием. Новый язык, странные обычаи и школа, полная незнакомых лиц, заставляют его чувствовать себя на краю мира. Но именно в этом городе полно неожиданных возможностей, и он встречает девушку из местной общины, чья открытость и смелость вскрывают перед ним новые горизонты. Их дружба зарождается на стыке любопытства и взаимной поддержки, и благодаря этим отношениям Моррис начинает смотреть на окружающую реальность иначе. С каждым совместно проведённым моментом он растёт: учится говорить о своих мечтах, принимать свои слабости и быть честнее с собой. В то же время он наблюдает, как отец, недавно утративший супругу, пытается удержаться на плаву в этом чужом мире, ищет опору и смысл. Взаимное влияние отца и сына, их попытки понять друг друга и первые робкие шаги к любви становятся для Морриса дорогой к взрослой жизни, к собственной идентичности и месту в мире на фоне чужой страны.