В ходе экспериментов над овечьей стадом, осуществлённых после распыления неизвестного газа на ферме местного богача, появляется странный эмбрион. Его безотлагательно отправляют в секретную лабораторию для детального исследования. Со временем он растет и превращается в гигантскую овцу-мутанта: она передвигается на задних конечностях, а передние — это недоразвитые отростки, один из которых длиннее другого. Вскоре на сцену выходит крупная корпорация, стремящаяся выкупить поместье и заброшенные шахты у владельца, и для этого направляет своего агента по имени Банрстэйбл. По мере развития сюжета становится ясно, что население этого маленького городка и сам богач держат расистские взгляды. Они сплотились, чтобы схватить и повесить чернокожего агента, но их планы нарушает вырвавшаяся на свободу овца-мутант. В этом столкновении между научными амбициями корпорации и предрассудками местных жителей монстр оказывается тем самым фактором, который разрушает всю цепочку интриг и переворачивает исход истории.