Стремясь вырвать свою сестру из лап гангстеров, Скотт заявляется на квартиру одного из них... и оказывается арестованным по подозрению в убийстве. Суд выносит ему смертный приговор. Мозг Скотта попадает к сумасшедшему гению, который пересаживает его горилле. Но даже став обезьяной, Скотт не перестаёт мечтать о мести...