1240-й год. Орды Агатая, сына Чингисхана, стоят на границе России и Польши, угрожая вторжением в Европу. Европейские державы, чтобы предотвратить нападение, отправляют в Суздаль посла — поляка Стефана Краковского. Но Агатай не хочет мира... Предстоит великая битва, которая и решит дальнейший ход истории.