Сваруп – мальчик-мусульманин из рода уличных музыкантов. Вместе со своим дядей Низамом он покидает родной поселок, затерянный в пустынях штата Раджастан, и оправляется на поиски счастья в большой город. Наивный, любознательный подросток открывает для себя многоликость и пестроту индийской реальности. Низам употребляет опиум, тратит на наркотики все, что зарабатывают его товарищи-музыканты. Устав от жадности и ханжества Низама, спутники оставляют его. Сваруп едет в Дели. Незнакомый город встречает паренька не слишком радушно, здесь чужак может рассчитывать лишь на себя самого.