Сюжет
Чарли Фокс — начинающий режиссёр, чьё детство прошло под тенью расставания матери: она покинула его, а отец постоянно был занят съёмками. Подростковые тревоги и комплексы снова выходят на поверхность через отношения с его девушкой Паломой, чьё меланхоличное настроение сильно влияет на самооценку Чарли. Эти переживания перерастают в странную и рискованную дружбу с другим обитателем Голливудских холмов — безалаберным и непредсказуемым Джо. Сам Джо прячется за наркотиками и поверхностными разговорами с несостоявшейся моделью Кассандрой, чьи мечты о славе так и не нашли реализации. Но после внезапного телефонного звонка Чарли стоит перед тяжёлым выбором: повзрослеть и взять на себя ответственность, или, отправившись в погоню за опасной иллюзией, стать соучастником чудовищных действий. Фильм исследует границы между юношеским восторгом и суровой реальностью, между стремлением к свободе и необходимостью дисциплины, между мечтой о великом будущем и темной дорогой, по которой может завести его любовь, дружба и искажённая романтика.