Сюжет
В 1886 году в Рио-де-Жанейро развернулись гастроли итальянской труппы, и на этом фоне разворачивается история молодого Артура Тосканини. Ему поручают провести репетиции с той самой певицей, чей голос стал для него предметом восхищения с детства — знаменитой оперной дивой Надиной. Надина временно прекратила сценическую карьеру ради любви к своему избраннику — бразильскому императора Педро II, и теперь её путь обратно на сцену сопровождается волнением и сомнениями. Артуру приходится не просто работать над вокальной техникой и сценической подачей, он становится чутким собеседником и поддержкой для женщины, чья уверенность подорвана прошлым. В ходе подготовки молодой режиссёр и певица учатся доверять друг другу: он направляет её голос, помогает увидеть новые оттенки музыки, а она учит его терпению и стойкости. Постепенно депрессия отступает, а Надина возвращается на сцену с ярким блеском, достойно отвечая на вызов публики. Их совместная работа превращается в настоящий триумф и напоминает о силе искусства жить ради сцены даже в сложные времена. Этот момент становится началом длинной дороги Тосканини к будущей мировой славе как выдающегося дирижёра.