События фильма разворачиваются за одну ночь в Белграде начала 90‑х годов. Три друга, связанных между собой давним общим прошлым, оказываются в центре событий: Маре и Поп — музыканты, для которых музыка стала делом всей жизни и держит их вместе, делит сцену и мечты; Гойко, которого в школе нередко дразнили и обижали, сегодня стал хозяином молодежного клуба и студии звукозаписи, окружён деньгами и охраной. Он пленяет доверчивых друзей обещанием помочь с записью их альбома, но у него свои намерения и расчёты. Он помнит прошлые обиды и намерен отомстить. Поэтому он соглашается устроить запись за 350 немецких марок, однако, получив деньги, вдруг отказывается выполнять обещание. Маре и Поп хотят вернуть вложенное и отправляются в клуб к Гойко. По дороге их ждут неожиданные встречи: ненастоящий Санта-Клаус, странный милиционер и, конечно же, очаровательные девушки, которые добавляют ночи колорит и риск. Так рождается история о прошлых долгах, дружбе и выборе между долгом и местью.