В парках труппа бесплатными выступлениями развлекает публику под названием «Кавалькада извращений». Каждый номер строится по одной и той же схеме: за кулисами происходят кражи, иногда — убийства посетителей, а артисты исчезают с места преступления, оставляя зрителей в недоумении и полицию без зацепок. Мистер Дэвид, ведущий и любовник владелицы шоу — леди Дивайн — тайно увлечён молодой блондинкой Бонни и уже обдумывает, как устранить соперницу и завладеть возлюбленной, возможно, ликвидировав Дивайн. Но сама Дивайн не намерена мириться с изменой и пытается поймать своего возлюбленного на лжи, применяя хитрость и ловкость. В этом клубке страстей и риска ничто не остаётся простым: каждый новый номер поднимает ставки, переплетая спектакль с реальностью и ставя под угрозу доверие и жизнь. Со временем границы между сценой и преступлением стираются, превращая вечер в опасную игру, из которой трудно выйти невредимым.