На экране разворачивается история человека, чья жизнь шатается между жизнью и смертью — достаточно сделать один шаг, чтобы всё исчезло. Он страдает тяжёлым расстройством настроения, чередованием маниакальных всплесков и глубокой депрессии, из‑за чего его поступки становятся непредсказуемыми и опасными для окружающих. Психиатрическая клиника становится для него последним рубежом, за которым ещё можно попытаться остановить катастрофу внутри. Доктор Либби Боуэн видит в нём не просто пациента: она пытается удержать его рядом, почти обняв его своим вниманием, и постепенно в её душе рождается нечто близкое к любви к этому странному существу, наполовину ангелу. Но у него нет крыльев, и если освободить раненую душу из заботливых рук, последствия могут оказаться трагическими. Фильм держит в напряжении, показывая, как тонкая грань между состраданием и властной привязанностью может привести как к спасению, так и к разрушению, превращая историю в тревожное и пронзительное зрелище.
Мишель Пфайффер отказалась от главной женской роли, чтобы принять участие в съёмках фильма « Бэтмен возвращается » (1992) в роли Женщины-кошки.
Готовясь к съёмкам, Ричард Гир, режиссёр Майк Фиггис и автор сценария Эрик Рот долго и тщательно изучали маниакально-депрессивный психоз (теперь это называют биполярным расстройством). В рамках подготовки к роли Гир даже встречался с людьми, страдающими этим психическим недугом.