После внезапной трагедии гибели родителей юный Джонни оказывается в старом шотландском замке своего деда. Здесь он знакомится с новым удивительным другом — дракончиком по имени Йоулера, таким же молодым, как и он сам. Проходят годы, и для неразлучной пары наступают суровые испытания. Финансовые трудности толкают Джонни на рискованный шаг: он соглашается временно «одолжить» своего дракона преступному человеку, надеясь на скорое возмещение. Но вскоре становится ясно, что возвращать Йоулера злоумышленник вовсе не планирует. Перед героем встает задача не только вернуть друга, но и разобраться с темными сторонами взрослого мира, сохранить верность и храбрость, и помочь Йоулеру пережить трудности на фоне растущего напряжения вокруг дракона. В итоге дружба и мечта о свободе сталкиваются с испытанием, которое способно изменить их судьбы. И это испытание проверит их сердца на прочность.