Сюжет
Действие фильма разворачивается во времена феодальной Японии. Принц Микадо, сын императора и наследник престола, решает скрыться из дворца, чтобы избежать брака с Катишой — пожилой дамой из императорского окружения, чьё поведение порой приобретает мужеподобные черты. Принц переодевается и под вымышленным именем Нанки Пуу отправляется жить в походной образе уличного музыканта. Во время своих странствий в деревне Тити-Пу он встречает прекрасную Юм-Юм, и между ними мгновенно вспыхивает любовь. Однако Юм-Юм уже обручена своему опекуну, который ранее был портным, а впоследствии стал Великим Палачом при дворе Микадо. Влюблённые вынуждены расстаться. Принц продолжает скитаться, погружённый в тоску и одиночество, но, услышав о предстоящей казни опекуна, возвращается, надеясь стать мужем Юм-Юм.