События фильма разворачиваются в небольшом приморском посёлке на берегах Азовского моря в начале 60‑х годов. Подростки живут между школьной суетой и первыми серьёзными чувствами, которые для них пока остаются чудом, объясняемым только рассказами бывалых старших. 16‑летний Игнат оказывается первым, кто переживает настоящее тепло любви. Его увлечение очаровательной авантюристкой, скрывающейся за обликом столичной певицы, становится не только источником радости, но и опасной зависимостью, угрожающей его будущему.
В ткань фильма переплетаются местные легенды и мифы, связанные с культом древних поселений. По рассказам жителей, три тысячи лет назад на этом месте существовал алтарь языческой Богини Смерти, и ныне они уверены, что каждые сто лет она возвращается за новыми жертвами. Эти поверья не просто фон: они влияют на развитие любви Игната и его спутницы, ставя под риск не только их чувства, но и спокойствие всего края.