Сюжет
Габриэль, проповедник, возвращается в Мидлтаун — город, где прошло его детство и школьные годы — и обнаруживает, что за время его отсутствия здесь произошли серьёзные перемены. Жена брата возглавляет местное питейное заведение, а по ночам в городе не утихают петушиные бои, нередко перерастающие в шумные стычки между горожанами. Он убеждён, что жители Мидлтауна погрязли в пороках и грехах, и будто бы единственный он способен вернуть им нравственный ориентир. Но всё становится сложнее, когда Габриэль начинает буквальное прочтение Священного Писания: он уверен, что наступает час, когда каждый, кто причиняет вред другим, думает, что служит Богу. Этот подход сталкивается с реальностью города и ставит под угрозу все попытки его спасения и собственное спасение.