Сюжет
Сюжет перенесён во времена сороковых-пятидесятых годов прошлого века. Эллен Харди — женщина, мать и хозяйка, проживает в мрачном промышленном городке на севере Англии. Её отношения с тяжёлым и резким мужем Джефом далеки от идиллии, но она сохраняет надежду на будущее сына Виктора, чьи таланты в рисовании становятся источником её гордости. Виктор демонстрирует заметные способности, и Эллен искренне верит, что он сможет достичь больших высот. В школе, где учится Виктор, Эллен встречает Кэти Томпсон — наставницу по рисунку, которая привлекает к себе внимание обоих. Между женщинами складывается тёплое и взаимоподдерживающее общение: Кэти радуется успехам юного художника, а их связь постепенно крепнет. Но с каждым шагом их знакомство выходит за рамки обычной дружбы. Со временем их отношения становятся предметом осуждения в обществе той эпохи и локации, и это приводит к последствиям, меняющим их судьбы.