С детства Мэй постоянно подвергалась насмешкам со стороны родителей и окружающих. Её единственной подругой оставалась странная кукла, подаренная матерью. Вырастая и устроившись работать в ветеринарной клинике, Мэй пытается найти рядом с собой настоящего друга, человека, который смог бы понять её одинокие переживания. Но Адам, к которому она питает чувства, отвергает её и над её надеждами смеётся безжалостно. Под давлением постоянных обид и непонимания мир начинает казаться ей тесным и враждебным. С каждым днем её внутренняя устойчивость слабеет: она всё чаще сомневается в себе, тревога и страх заполняют её дни, а тоска всё сильнее стирает грань между реальностью и иллюзиями. В этом нарастающем кризисе Мэй пытается держаться за куклу, за ниточку надежды, которая держит её на плаву, но окружающий мир и собственная боль постепенно подводят её к пределу.
Девочка, которая задаёт Мэй какой-то вопрос, одета как чирлидер-зомби. В действительности, она носит костюм и загримирована точно так же, как персонаж дебютного фильма Лаки Макки « Все болельщицы умрут » (1999).
Изначально фильм начинался длинным вступлением, где Мэй была показана ребёнком. Выяснилось, однако, что «на раскачку» уходит слишком много экранного времени, и многие сцены вырезали. Начальные сцены со взрослой Мэй и в особенности первую сцену с куклой сняли быстро и только для того, чтобы как можно скорее подчеркнуть одиночество героини.