В одной из лабораторий, занимающихся генетическими исследованиями, обнаруживают образец ткани чужеродного существа. Из этого материала выделяют ДНК и запускают серию опытов по скрещиванию с животными, чтобы увидеть, как чужой генетический код влияет на живые организмы. Реакция ткани выходит за рамки ожиданий: она непредсказуемо подменяет собственную ДНК новой, чужой, и таким образом рождаются уродливые гибриды, которые становятся очередными подопытными для дальнейших тестов. Во время одного из экспериментов одно из созданий заражает учёного, и заражение набирает обороты.
Медики решают держать заболевшего под присмотром на койке, внимательно наблюдая за тем, как он постепенно теряет былую личность и превращается во что-то иное. Шаг за шагом он становится всё более чужим самому себе, пока не достигает стадии, на которой запускаются новые трансформации. Существо нападает на одного сотрудника, затем на охранника, который пришёл на шум, и после этого исчезает в коридорах лаборатории. Оставшиеся в помещении люди понимают: они стали добычей неуправляемого мутанта, свободно бродящего по станциям и искающего пищу.