Двое друзей, продавец подержанных машин и его подчиненный, перегоняют из Израиля в Германию только что купленный у какого-то канадца «Линкольн» 1985 года выпуска, цвета синий металлик. Машина досталась им за бесценок, и друзья надеются хорошо на ней заработать. Но путешествие становится фоном для внутренних переживаний героев: у одно из них семья прошла Холокост, и он думает о Германии с ужасом; другой вообще не знает, чего ждать от чужой и чуждой страны.