В конце 1980-х годов старший сын из бедной семьи Кон Ён-тхан приезжает в Сеул, чтобы стать учителем. Но в большом городе простодушного парня сразу грабят. Без гроша в кармане Ён-тхан добирается до деревни в окрестностях столицы, где требуется учитель для местных ребятишек. Там он влюбляется в женщину, про которую все говорят, что она откуда-то с севера. Оказывается, что рядом с деревней есть тоннель, который ведёт прямиком в Северную Корею.