Месть порождает месть. Икута Дэмпатиро, проиграв бой Эндзё Содзаэмону и желая отомстить за насмешки над собой, предательски его убивает и пускается в бега. После долгих скитаний он, казалось бы, обретает мирную жизнь и любовь в лице преданной и смелой О-Кацу, но мстители за смерть Содзаэмона уже идут по его следу.