Руи, сын португальских колонистов, выросший в маленькой мозамбикской деревушке на берегу реки, дружит с Анной, чернокожей девочкой, крестницей его матери. Но там, где сталкиваются два совершенно разных мира, две реальности — европейская и африканская — последствия могут оказаться трагическими. Руи суждено узнать это в 14 лет...