Сюжет
Медвежонок, родившийся в суровой сибирской тайге, оказался в зоопарке Санкт-Петербурга. Оттуда его отправили в цирковую труппу, где над зверьком трудились артисты, привлекая зрительское внимание и создавая эффектные номера. Кармен, искусная воздушная гимнастка, вместе с её маленькой дочерью Лолой взяли зверёнка к себе на репетиции и вскоре превратили его в любимца сцены. Однако скоро Кармен приняла решение уйти из цирка, и в этом уходе с ней осталась Лола, а Миша стал неотъемлемой частью их репертуара. Малыш получил имя Миша и постепенно завоевал сердца публики своей грациозной, почти человека манерой выступления. Но однажды в клетке, где должен был жить зверёк, Лола увидела не медведя, а молодого парня. Он смущённо признался, что не зверь, а именно тот самый Миша, о котором шёл разговор в цирке. Это открытие потрясло их мир и заставило пересмотреть всё, что казалось очевидным.