Лили, молодая писательница, ищет героя для своего нового рамана. Встретив Нино, уличного художника, она решает обольстить его и сделать персонажем своей книги, не раскрывая ему своей цели. После знакомства с другом Нино, Фредди, религиозным молодым человеком нетрадиционной ориентации, музой Нино, писательница видит во Фредди угрозу своим планам. Через некоторое время Лили начинает понимать, что влюблена в Нино, и решает уничтожить неоконченную книгу. Но Нино уже прочитал её и понял истинные мотивы Лили...