Сюжет
Этот фильм 1965 года рассказывает о человеке, чьё происхождение остаётся неизвестным, и который, несмотря на благородное материнское происхождение, носит презрительное имя Ханпай — как будто он сын пса. Чтобы найти своё место в жестоком мире, он поступает на службу к сёгуну в качестве садовника и вскоре становится свидетелем того, как мастер клинка, чьё искусство он внимательно наблюдает, постепенно становится его наставником. Под его учениями Ханпай учится владению мечом и перенимает технику до такой степени, что превращает почти каждое движение в точный, выверенный прием. В это же время начинается дрожь в стропах политики: сёгун начинает словно терять разум, в городе обостряются интриги, а внутри клана кипят распри. Шпионы проникают в городские стены, чтобы вселить сомнение и разрушить баланс сил, и каждый шаг внутри дворцов оборачивается новым конфликтом. Ханпай сталкивается с выбором между верностью и собственной судьбой, и от его решения зависит не только его собственная жизнь, но и будущее всего государства. Мечи сверкают, духи политики холодны, и судьба героя висит на тонкой нити.