Теодор молодой художник, влюбленный в лошадей, встречает известного заводчика Франкони, владельца Олимпийского Цирка. Он селится в его цирке и становится частью цирковой труппы. Вместе с Франкони Теодор учится освобождаться от ложных представлений и принимает лошадей как единственный сюжет в своей живописи. Теперь даже женщина, соблазнительная наездница, не способна отвлечь Теодора от его страстного увлечения.