Пятилетняя выдумщица Соня, дочь фотографов-фриков, целыми днями занятых съёмкой и живущих в фотостудии, очень одинока и поэтому пытается превратить в сказку всё, что попадается ей на глаза. Однажды Соня находит друга, не менее странного, чем она сама, и он помогает ей совершить чудо — оживить игрушечного майского жука.