Парень, ищущий работу, неожиданно забредает в одну из уличных школ кунг-фу, которой управляет жестокий мастер: тот же, чьё давнее преступление ввергло его в тень, ведь много лет назад он лишил жизни отца молодого героя. Наш герой ещё не догадывается об этом прошлом, и коварный наставник видит в его невежестве шанс использовать его в своих целях. Он подсовывает своему новичку задание расправиться с бродячим трюкачом, который, как позже выясняется, оказывается братом юноши. Но разоблачение идёт быстрее, чем он думал: этот факт не укрывается от старшего брата, который замечает происходящее издалека, и на сцену выходят родственные связи, заставляющие семьи объединиться ради мести. Постепенно прошлое начинает догонять друзей и врагов: старые раны всплывают на поверхность, доверие исчезает, а сюжет закручивается вокруг заветной цели — разоблачить мастера и отстоять своё достоинство. В конце концов напряжение нарастает: кто-то из близких готов рискнуть всем ради справедливости, а мастер сталкивается с мощной силой, рождаемой кровной местью и желанием расправы.