Действие фильма происходит в Центральной Европе на словацкой территории, оккупированной турками-османами. На этом фоне разворачивается драматическая история непримиримого соперничества и вражды двух бывших лучших друзей рыбака Ричарда и «последнего палача Братиславы» Эмиля. Они любят одну девушку Милисию.