Сюжет
Стремительный и целеустремленный Хунг Хей-Кван возвращается в родной город после долгого отсутствия, намереваясь открыть собственную школу кунг-фу. Его отец служит наставником по боевым искусствам для солдат императорского прибора, однако их семья принадлежит к ханской нации, ныне находящейся в изгнании. В городе Хей-Кван встречает своего друга детства Ко Чун-чуня и врага Сека, связанного с местным чиновником. Глубоко ненавидя правящую династию Цинь, он мечтает о вступлении в Секту «Солнца и Луны», которая борется с нынешним режимом. Но глава секты драконистого прозвища Красный Дракон по непонятным причинам отказывает ему в принятии. И вот однажды в город прибывает император, чтобы поклониться своим предкам. Наступает благодатное время, чтобы утолить жажду мести для одних и продемонстрировать верность для других. Хей-Кван видит шанс изменить свою судьбу: и доказать себе, и показать окружающим, на чьей стороне он стоит, когда власть и долгая рознь сталкиваются в этом жестком мире.