Москва 1920–1930‑е годы дышит переменами, тайнами и тревогами. В этом городе живет Мастер — талантливый и чувствительный писатель, чье перо в своем романе о Понтии Пилате пытается передать последние дни жизни Иисуса и глубину его жертвы. За смелое переосмысление священной истории он расплачивается: лишается свободы, общественного признания и возможности жить спокойно. Его единственная возлюбленная Маргарита проявляет необычайную решимость: она готова на риск и на сделку с силами тьмы, чтобы вернуть Мастера и сохранить его творчество. В разгар этой истории на московские улицы выходит загадочный и всемогущий Воланд со своей свитой, чьи черная магия и хитроумные проделки расшатывают привычный уклад, заставляя горожан сталкиваться с собственной совестью. Горожане сталкиваются с неожиданными испытаниями: лицемерием, страхами, искушениями и сомнениями, пока сверхъестественные силы вмешиваются в их судьбы, ломая бытовую рутину и открывая истинные границы человеческой природы.