Начинающая певица Маше пытается преодолеть свои душевные травмы. Каждый раз, когда девушка исполняет песню, внезапный приступ заикания мешает ей выступить удачно. Это повторяется и на прослушивании в училище, и на репетиции молодых актеров, с которыми Маша так мечтает подружиться. Снова и снова она терпит фиаско посередине номера, хотя начинает обычно хорошо. В конце фильма Маша засыпает и оказывается лицом к лицу с проекцией собственного подсознания в образе популярной артистки.