Королева Мария Стюарт, овдовев, возвращается из Франции инкогнито в родную Шотландию и заявляет претензии на английский престол (в качестве правнучки английского короля Генриха VII). Попытка Марии Стюарт укрепить свою власть в Шотландии, опираясь на католическую знать, вызывает недовольство шотландских кальвинистов, которое выливается в восстание.