Мария и Магдалина связаны тёплой дружбой, однако их пути должны разойтись. Будучи свидетельницей избиения камнями своей матери, виновной в прелюбодеянии, Магдалина, с помощью дальней родственницы Иродиады, поселяется во дворце царя Ирода, становясь пешкой в придворных заговорах и постепенно скатываясь в направлении гибели. Мария получает от ангела послание о чудесной беременности и производит на свет долгожданного Мессию, о котором говорили пророки. Но кроме возвращения полного доверия своего обручника Иосифа и победы над скептицизмом людей, она должна будет защитить дар Святого Духа от козней иудейского царя, решившего отменить слова пророков.