Сюжет
На стыке двадцатых годов прошлого века немецкая семья Фурманн проводит отпуск на солнечном побережье Италии, где каждый уголок дышит тайной, а морской бриз смешивается с шумом курортной жизни. Идиллия курорта оказывается лишь внешним блеском на фоне надвигающихся перемен: общество колеблется между устоями прошлого и ростом новых идей, которые постепенно входят в повседневность. Путешествие к морю превращается для Фурманнов в попадание в вихрь политических настроений, которые вскоре начинают раскрываться на глазах у всех. В то же время маленький городок встречает странствующего фокусника, чьи трюки и манеры превращают обычный вечер в яркое шоу для детей. Радость от представления кажется безмятежной и обещает спокойствие, но за блеском иллюзий кроется нечто иное — сила, питаемая страхами и манипуляциями. Постепенно привычная размеренность жизни начинает трещать: смех детей сменяется тревогой взрослых, доверие между поколениями расшатывается, и исчезает знакомая ясность бытия. Так над городом нависает новая реальность, стирая следы прежнего мира.